Ce roman se base sur un enregistrement sonore dont personne n'a pu établir l'origine. Son auteur semble avoir tout bonnement disparu de la surface de la terre.

Amrapali Anna Singh est une chercheuse en archivistique spécialisée dans l'analyse de documents audio. Un jour, un mystérieux messager frappe à la porte de son bureau, en Alaska. Il a traversé la planète pour lui apporter trois cassettes, sur lesquelles se trouve le témoignage d'un journaliste-aventurier racontant sa recherche obsessionnelle d'une légendaire « Cité des Rêves ».

Sa quête amène ce dernier des marécages de Louisiane à la ville fortifiée de Kowloon à la veille de sa destruction, en passant par les dunes de Mongolie ou un tournoi d'échecs à Istanbul. Le voyage d'une vie devenu véritable odyssée existentielle aux confins de la réalité, qui amène ce mystérieux personnage à s'interroger sur l'essence même du bonheur et de l'amour. Plus le récit avance, plus son témoignage soulève une question obsédante : qui a réalisé cet enregistrement, et dans quel but ?