Quelques années après leur arrivée au royaume mystérieux de Fillory, Quentin, Julia, Eliot et Janet en sont devenus les souverains.
Malgré cette situation idyllique et de nouveaux pouvoirs, Julia reste tourmentée par son passé de magicienne solitaire, éprouvant et dangereux, loin du confort universitaire de Brakebills qui lui a été refusé.
Pour ne rien arranger, Fillory est menacée. Afin de préserver leur refuge, Quentin et Julia doivent revenir sur Terre où leur quête les entraînera de Brakebills à l'underground magique, leur demandant de naviguer entre les mondes et jusque dans l'au-delà...