Bien que Mérida comprenne qu'elle a des obligations à suivre en tant que princesse du clan DunBroch, perdre sa liberté pour épouser un parfait inconnu en est une à laquelle elle refuse de se soumettre. Déterminée à tracer son propre chemin, Mérida suit des feux follets qui la mènent chez une sorcière, à qui elle demande un sort pour changer sa mère, la reine Elinor. Elle se voit remettre un gâteau censé provoquer « une grande transformation », mais Mérida décide de le manger pour changer son destin. Elle se réveille dans le passé, un couteau pointé sous la gorge, tenu par nulle autre qu'une jeune Elinor qui la soupçonne d'être une espionne. Mérida réalise qu'elle a été transportée à une époque où les clans de ses parents sont ennemis. Parviendra-t-elle à rapprocher les clans rivaux, à aider ses parents à tomber amoureux et à changer son propre destin ?