Annie et Lee n'étaient encore que des enfants lorsqu'une violente révolution a renversé leur monde, offrant à tous la possibilité d'intégrer l'élite des dragonniers.

Issue d'une famille pauvre, Annie a perdu les siens dans une exécution par feu de dragon. De son côté, Lee, aux origines aristocratiques, a vu ses proches assassinés par les révolutionnaires. Si grandir dans le même orphelinat a forgé leur amitié, ils sont désormais rivaux dans le tournoi qui déterminera le commandant de la flotte aérienne de Callipolis.

Mais le jour où des survivants de l'ancien régime refont surface, bien décidés à récupérer la Cité, tout bascule. Entre la guerre qui se profile et le bouleversement soudain de sa relation avec Annie, Lee est confronté à un dilemme : renier son héritage ou trahir tout ce en quoi il croit désormais. Annie doit, elle aussi, choisir : mentir pour protéger Lee... ou devenir la justicière dont sa nation a besoin.